John Lafcadio har alltid drømt om å bli anerkjent som den største maleren siden Rembrandt. Selv ikke døden kan hindre hans ambisjoner. I sitt testamente etterlater han seg et sett med tolv forseglede malerier til sin enke, og gir henne instruksjoner om å avdekke ett maleri hvert år foran et nøye utvalgt publikum. Dette uvanlige arven bærer med seg både mystikk og kunstnerisk geni, og gir leserne et innblikk i Lafcadio's liv, hans strid for å oppnå storhet, og de hemmelighetene som skjuler seg bak hvert enkelt lerret.