I Moskva i 1904 er den politiske spenningen på sitt høydepunkt. Det russiske imperiet står overfor en alvorlig krise, og konsekvensene rammer folket hardt. Innbyggerne lever i dyp fattigdom og sult, og livskvaliteten synker for hver dag som går. I sitt desperate forsøk på å få hjelp fra guvernøren, går de ut i protest. Plutselig blir de angrepet av guvernørens soldater, og mange mister livet foran palassets porter. Var dette guvernør Alexandrovitchs plan, eller et resultat av en tragisk misforståelse? Svaret virker å være klart for det russiske folket, som hvisker om revolusjon mens uroen sprer seg i gatene.