Nicholas Santori har plaget av forstyrrende drømmer hele livet. I takt med årsdagen for datterens død har drømmene blitt verre, noe som truer både familiens stabilitet og hans egen sikkerhet. Etter å ha mottatt kryptiske meldinger om drømmene sine fra sin mediale sønn, søker Nicholas hjelp hos en eksentrisk hypnotherapist. Gjennom regresjon oppdager Nicholas at han i sitt tidligere liv var en jente ved navn Victoria Page, som ble myrdet, og at saken hennes aldri ble fullstendig oppløst. Overbevist om at han kan avslutte marerittene hvis han klarer å løse Victorias mord, oppsøker han den pensjonerte detektiven Colin Murphy, og sammen håper de å oppklare den kalde saken, samtidig som noen desperat prøver å hindre dem. Orullian vever på mesterlig vis de to sidene av denne sammenkoblede historien gjennom det tjuende århundre. Fra mareritt og luftskip til togran, mafiaovergrep og hjertelige samtaler om tap, gir Orullian en gripende og fantasifull fremstilling av Dream Theater's kritikerroste album Metropolis Pt. 2: Scenes.