I den tredje romanen i den New York Times-bestsellende Temeraire-serien, må kaptein Will Laurence og hans drage, Temeraire, transportere verdifull last mens de forsvarer seg mot fiender på alle kanter. Etter deres skjebnesvangre eventyr i Kina, blir Laurence og Temeraire stoppet av en mystisk utsending som bringer presserende nye ordre fra Storbritannia. Tre dyrebare drageegg har blitt kjøpt fra Det osmanske riket, og de må ta en omvei til Istanbul for å eskortere de skjøre eggene tilbake til England. Tiden er av essensen, da eggene må bringes hjem før de klekkes. Imidlertid truer katastrofe oppdraget fra alle kanter, takket være de diaboliske planene fra den kinesiske dragen Lien, som skylder Temeraire for sin masters død og sverger å alliere seg med Napoleon for hevn. I tillegg må Laurence, Temeraire og deres mannskap takle et knusende svik fra et uventet hold, og de må iverksette en dristig plan for å overvinne de stadig voksende truslene.