En sykdom svever over Weyrs i Pern og rammer både ild-lus og truer deres drage-kusiner, som utgjør Pern sin eneste forsvar mot den dødelige trusselen kjent som Thread. Fiona, den unge rytteren av dronningdragen Talenth, står foran ansvaret som Weyrwoman når nyheten sprer seg om at dragene begynner å falle fra hverandre på grunn av en ny smittsomhet. Etter hvert som flere drager blir syke og dør, setter Weyrleder B Nik og dronningrytteren Lorana seg ned for å gjennomgå Fort Weyrs arkiver i et desperat forsøk på å finne spor fra fortiden som kan inneholde løsningen på denne plagen. Men vil nøkkelen til redning for Pern sine truede drager faktisk ligge i fortiden? Med hjelp fra en mystisk alliert fra et uventet sted, og med den dragemagiske evnen til å transcendere tid, kaster Fiona seg ut på en risikabel ekspedisjon som kan få vidtrekkende konsekvenser for både Pern sin fremtid og hennes egen skjebne.
