I en verden der drager i Pern er i ferd med å dø ut, står det gjenlevende drageridderne overfor et uoverstigelig tap. Den eneste personen som en gang kunne ha reddet dem er nå lang borte, og sorgen er tung å bære. Når de begynner å avdekke ledetråder fra teksten i en gammel ballade, finner de spor av glemt kunnskap og hemmeligheter som ligger skjult i Benden Weyr. For å redde dragerne må en ung kvinne gjøre et ultimatum med sitt eget liv. Et gripende og episk fortelling om mot, oppofrelse og båndet mellom drager og mennesker.