Tom Badgerlock har i mange år levd et fredelig liv i herregården Withywoods sammen med sin kjære kone Molly. Denne eiendommen er en belønning til hans familie for lojal tjeneste til kronen. Men bak fasaden av et respektabelt middelalderliv skjuler det seg en turbulent og voldsom fortid. Tom Badgerlock er i virkeligheten FitzChivalry Farseer, bastardarvingen av Farseer-linjen, en dømt bruker av beistmagiske krefter, samt en morder. Han har risikert mye for sin konge og tapt enda mer. I hans dagligstue står et triptykon, utformet i minnestein med bilder av en mann, en ulv, og en nar. En gang var disse tre uatskillelige venner: Fitz, Nighteyes og Narren. Nå er en av dem lenge død, mens en annen er savnet. Så, en kveld under Vinterfesten kommer en budbringer for å oppsøke Fitz, men forsvinner på mystisk vis, og etterlater seg kun en blodspor. Hva var meldingen? Hvem var avsenderen? Og hva har skjedd med budbringeren? Plutselig bryter Fitz' voldelige fortid inn i freden i hans nye liv, og ingenting og ingen er trygge lenger.
