Det var en gang, i et avsides kongerike, en helt, den Utvalgte, ble født... men dette er ikke den historien. Ja, det finnes en Utvalgt, men han skiller seg fra alle andre som har blitt utvalgt før. Og det finnes et kongerike langt borte, men du har aldri opplevd en magisk verden helt lik Pell. Her møter vi en modig gutt fra en gård som vil oppleve mer enn han noen gang kunne ha forestilt seg i sitt forsøk på å vekke den sovende prinsessen i hennes forbannede tårn. Allerede tidlig på reisen må han konfrontere den Mørke Herreren, som både ønsker hans tidlige død og har et særdeles stort kjærlighetsforhold til ost. Videre møter han en bard som har mistet sangen i hjertet, men som har en utrolig søt og lodden hale, en morder som frykter intet i natten, men som er redd for kyllinger, og en mektig kriger som er mer redd for sitt eget sverd enn sin kjedekorsett. Denne reisen leder dem til sinistere diakritiske tegn, en pratsom geit, den fryktede nekromanten Steve, og en merkelig og fantastisk ferd mot den mest uvanlige 'levde lykkelig alle sine dager' som noen gang har vært fortalt.
