Under de enorme, blekede ribbena til et dødt, gammelt beist ligger New Crobuzon, en elendig by der mennesker, Re-mades og mystiske raser lever i konstant frykt for Parlamentet og dets brutale milits. Luften og elvene er tykke av fabrikkforurensning og de merkelige utslippene fra alkymi, mens de fattige strøkene huser en blanding av arbeidere, kunstnere, spioner, misbrukere og prostituerte. I New Crobuzon er usmakelige avtaler hverdagskost – ikke engang for Isaac, en briljant vitenskapsmann med en forkjærlighet for kriseteori. Isaac har brukt et helt liv på å stille spørsmål og gjennomføre sitt unike forskningsarbeid i stillhet. Men når et halvmenneskelig, halvgudefugl-liknende vesen kjent som Garuda kommer til ham fra fjerne strøk, står Isaac overfor utfordringer han aldri har kunnet forestille seg. Selv om Garudas forespørsel er vitenskapelig overveldende, vekkes Isaacs nysgjerrighet og en uforklarlig respekt for denne merkelige fremmede. Etter hvert som Isaacs eksperimenter for Garuda blir til en besettelse, krever ett av laboratoriets forsøksobjekter også hans oppmerksomhet: et briljant farget...
