I utkanten av den russiske villmarken varer vinteren det meste av året, og snødyngene blir høyere enn husene. Vasilisa bryr seg imidlertid ikke om kalde forhold; hun tilbringer vinterkveldene tett samlet rundt glørne fra bålet med sine kjære søsken, mens hun lytter til eventyrene fra barnepiken. Av alle fortellingene, er det særlig den skremmende historien om Frost, den blåøyde vinterdemonen, som fascinerer henne. Han dukker opp i den iskalde natten for å ta sjeler som er uaktsomme. Kloke russere frykter ham, forteller barnepiken, og viser respekt for åndene som beskytter hjemmet og gården mot det onde. Etter at Vasilisas mor dør, reiser faren til Moskva og tar med seg en ny kone. Den strengt troende og bypregete stemoren forbyr familien å ære husholdningsåndene. Selv om familien bøyer seg for hennes ønsker, føler Vasilisa en dyp frykt, som om mer står på spill enn hva de fleste er klar over. Snart begynner avlingene å svikte, onde skapninger fra skogen nærmer seg, og uflaksen rammer landsbyen. Samtidig blir Vasilisas stemor stadig mer besatt av sin tro, hvilket setter Vasilisas mot og vilje på prøve.
