Boken 'The Book of Lost Tales Part 1' er en bemerket del av den unike historien om Midgard, redigert av Christopher Tolkien. Denne samlingen utgjør starten på hele konseptet til Midgard og Valinor. Fortellingene er dypt forankret i engelsk legende og kultur, og de presenteres gjennom rammen av en stor reise vestover over havet av en sjømann ved navn Eriol (eller lfwine), som reiser til Tol Eressa, den ensomme øya hvor alvene bor. Her lærer han om deres sanne historie, også kjent som 'De tapte fortellingene fra Elfinesse'. I disse fortellingene finner vi de tidligste beretningene og de originale ideene om gudene og alvene, dvergene og orkene; Silmarilene og de to trærne i Valinor; samt Nargothrond og Gondolin, og ikke minst kartet og kosmologien i denne oppdiktede verdenen. 'The Book of Lost Tales Part 1' gir leserne en nesten direkte innblikk i den kreative prosessen og geniene til J.R.R. Tolkien. Boken er også beriket med kommentarer og noter som supplerer denne fascinerende reisen inn i forfatterens rike fantasi.
