I oppfølgeren til Katherine Ardens bestselgende debutroman, 'The Bear and the Nightingale', møter vi den bemerkelsesverdige Vasilisa, som drar på et eventyr fra de avsides skogene i Russland til Moskvas hoff. Vasilisa har vokst opp på kanten av en russisk villmark, der snøskavlene når opp til taket på familiens trehus, og der eventyrene som fortelles rundt bålet bærer preg av sannhet. Hennes evne til å se det andre ikke ser har fanget oppmerksomheten til Morozko-Frost, den vinterlige demonen fra historier - og sammen har de reddet folket hennes fra undergang. Men Frosts hjelp kommer med en pris, og folket hennes anklager henne for å være en heks. Når hun nå blir drevet fra hjemmet av redde landsbyboere, står hun overfor et umulig valg: ekteskap eller kloster. Hun kan ikke godta noen av de skjebnene, og velger i stedet et liv fullt av eventyr, forkledd som en gutt og med kurs mot det ukjente.
