I den spennende oppfølgeren til Katherine Ardens bestselgende debutroman, 'The Bear and the Nightingale', følger vi den bemerkelsesverdige unge kvinnen Vasilisa på hennes reise fra Russlands avkroker til Moskvas hoff. Vasilisa har vokst opp ved kanten av en russisk villmark, hvor snøen strekker seg opp til taket på familiens trehus, og der eventyrene som fortelles rundt bålet bærer en dyp sannhet. Hennes unike evne til å se det som andre ikke kan, har fanget oppmerksomheten til Morozko – frost, vinterens demon fra de gamle historiene. Sammen redder de folket hennes fra ødeleggelse, men hjelp fra Frost har sin pris, og hun blir anklaget for hekseri av sine egne. Drevet bort fra hjemmet av redde landsbyboere, står Vasilisa overfor et umulig valg: ekteskap eller klosterliv. Ute av stand til å akseptere noen av disse skjebnene, velger hun i stedet å forfølge eventyret, forkledt som en gutt og drar ut på reisen sin.
