I denne kløktige og blendende samtidsfantasyen, møter vi den mest beryktede ni-svansede reven i Korea som slår seg sammen med en trickster-gud, nå blitt detektiv, for å spore opp en rasende demon før den kan ødelegge den dødelige verden. Kim Hani har trukket seg tilbake fra et liv der hun fortærte sjeler; hun er rett og slett for mett. Tidligere kjent som den beryktede Scarlet Fox, bruker hun nå dagene sine på å jobbe i en kafé, samtidig som hun med glede plager en særlig irriterende, men urettferdig vakker trickster-gud så ofte hun kan. Denne guddommelige karakteren er Seokga, den Faldne. Utestengt fra det himmelske riket Okhwang, bor han nå motvillig i den dødelige verden, der han jobber for sin forløsning og lider gjennom interaksjonene med den plagsomt sjarmfulle gumiho-baristaen på favorittkaféen sin. Men når en mektig demon rømmer fra fangenskap, sets de seg i et kappløp mot tiden for å forhindre en katastrofe.
