De Fire Landområdene er under beleiring. Med en magisk evne som er nærmest umulig å motstå, beseirer mystiske inntrengere de mest fryktede Trollhærerne, før de retter sin vold mot Druidorden – og alt håp virker tapt. Etter hvert avslører inntrengerne et mer menneskelig ansikt, men forståelsen av deres motiver demper overhodet ikke brutaliteten i deres handlinger. Dar Leah, en gang Høydruidens sverd, har tidligere krysset veier – og sverd – med deres nådeløse leder. Han er klar over at hvis det eksisterer noe håp, hviler det i hendene til Druid Drisker Arc, som nå er fanget i det forsvunne Paranor. Mens Drisker kjemper for å finne den eldgamle kunnskapen som kan frigjøre ham, leter Dar etter Tarsha Kaynin, den unge kvinnen som er velsignet med den mektige gaven av ønskesang, hvis magi kan trekke Drisker tilbake til de levendes verden. Men lite vet de at det som syntes å være en formidabel invaderende styrke, kanskje bare er forløperen til en mye større hær – en som har som mål å oppnå total erobring.