Skaar-folket har ankommet de Fire Landene, fast bestemt på å oppnå total erobring. De er i desperat behov av et nytt hjem, men begrepet fredelig sameksistens er fullstendig ukjent for dem. En fremre styrke under ledelse av den uberegnelige prinsessen Ajin har allerede etablert en posisjon, men nå er den fullstendige Skaar-hæren på marsj, og de som tør å stå imot, vil møte grusom motstand. Likevel er ikke Skaar-seieren så gitt som mange tror. Druiden Drisker Arc har klart å frigjøre både seg selv og Paranor fra sitt tvungne eksil. Driskers elev, Tarsha Kaynin, har gjenforent seg med Dar, den fremste beskytteren av det som er igjen av Druidordenen, og lærer nå å kontrollere sin kraftige wishsong-magi. Hvis de klarer å overleve Tarshas bror, Tavo, og druiden som forrådte Drisker Arc, kan de kanskje ha en sjanse til å beseire Skaar. Men dette forblir et stort spørsmål, da Tavo nå bærer Stiehl - et av de mest mektige våpnene i hele de Fire Landene - og er fast besluttet på å bruke det.
