Vasilisa Petrovna er en uforglemmelig heltinne som er fast bestemt på å finne sin egen vei. Hennes unike gaver og mot har fanget oppmerksomheten til Morozko, vinterkongen, men det gjenstår å se om dette båndet vil vise seg å være en velsignelse eller en forbannelse. Nå har Moskva blitt rammet av en katastrofe, og folkene der søker etter svar – samt noen å klandre. I denne tumulten står Vasya alene, omringet av utfordringer fra alle kanter. Den store prinsen er rasende og velger allierte som vil føre ham inn i krig og ødeleggelse. En ond demon vender tilbake, fast bestemt på å spre kaos. Midt i konflikten befinner Vasya seg, med skjebnen til to verdener hvilende på hennes skuldre. Med en usikker skjebne vil Vasya avdekke overraskende sannheter om seg selv mens hun desperat prøver å redde Russland, Morozko og den magiske verden hun verdsetter. Men hun kan kanskje ikke redde dem alle.
