I den andre romanen av den New York Times bestselgende Temeraire-serien, tas kaptein Will Laurence og hans drage med på et risikabelt oppdrag til Kina under Napoleonskrigene. Da Storbritannia beslagla et fransk skip og dets uvurderlige last – et uferdig drageegg – ble kaptein Will Laurence om bord på HMS Reliant uventet utnevnt som herre over den ædle dragen han gav navnet Temeraire. Som nyansatte i Storbritannias Luftkorps viste mann og drage raskt sin styrke i dristige kamper mot Napoleon Bonapartes invaderende styrker. Nå har Kina oppdaget at deres sjeldne gave, som var ment for Napoleon, har falt i britiske hender – og en rasende kinesisk delegasjon lover å gjenerobre det bemerkelsesverdige dyret. Den motvillige Laurence har ingen annet valg enn å ta Temeraire tilbake til Kina, en lang reise fylt med farer, intriger og de ufortalte skrekkene fra dypet. Men når paret endelig når hoffet til den kinesiske keiseren, venter enda mer sjokkerende oppdagelser.
