I den sjette boken av Temeraire-serien, skrevet av den bestselgende forfatteren Naomi Novik, blir kaptein Will Laurence og dragen Temeraire sendt i eksil til Australia midt i den stadig utvidende konflikten mellom Napoleon og Storbritannia. Etter å ha blitt dømt for høyforræderi til tross for deres heroiske innsats mot Napoleons invasjon av England, finner de seg selv i en straffekoloni fylt med nye utfordringer. Kolonien er preget av kaos etter at den militære guvernøren William Bligh, kjent fra HMS Bounty, er blitt avsatt. Når Bligh forsøker å dra dem inn i sin plan om å gjenvinne makten, må Temeraire og Lawrence navigere gjennom en kompleks politisk maktkamp. Deres eneste mulighet til å komme seg unna konflikten er å ta på seg et oppdrag som innebærer å finne en rute gjennom de skremmende Blå Fjellene og inn i den australske innlandet. Men en verdifull skatt blir stjålet, noe som setter dem i enda større fare.
