Oppdagelser av en ekstraordinær art venter på deg i disse sidene. Mytiske kilder og glemte legender som ble avdekket av Christopher Tolkien fra sin fars arkiver, avslører historier som aldri før har blitt fortalt om de tre epokene av den gamle Midgard. I FØRSTE EPOKE møter vi den unge lord Turin som rømmer fra Morgoths hærer, og vandrer i forkledning som en uteligger i sitt søk etter hevn for sitt folk mot ondskapen som ødela hans hjem. Men Turins skjebne er forbundet med en hatefull drage, og lordens hemmelige identitet skjuler mer enn han aner. I DEN ANDRE EPOKE tilhører prins Aldarions hjerte Erendis, men hans lidenskap er rettet mot havet og de store skipene som seiler utenfor landets rekkevidde. Ingen mann kan tjene to elskere, og ingen dødelig kjærlighet kan motstå havets dragning. I DEN TREDJE EPOKE rømmer den store krigeren Isildur med Den ene ringen, skjært fra den Mørke Herre Saurons hånd, for å skjule den fra ondskabens rekkevidde. Men Isildur vil lære om byrden som følger en ringbærer – samt fristelsens og fortvilelsens krefter.