Agnieszka elsker hjemmet sitt i dalen, den stille landsbyen, skogene og den skinnende elven. Men den korrupte Skogen truer på grensen, fylt med ondskapsfull kraft, og dens skygge hviler over livet hennes. Folket hennes er avhengig av den kalde og målrettede trollmannen som bare er kjent som Dragen for å holde denne kraften i sjakk. Men prisen for hans hjelp er fryktinngytende: en ung kvinne må overgis til ham for å tjene i ti år, en skjebne som er nesten like forferdelig som å falle i Skogen. Det kommende valget nærmer seg raskt, og Agnieszka frykter det som vil komme.
