En gang stod den mektige festningen som et symbol på styrke, beskyttet av den mest legendariske helten av Drenai-folket, Druss. Men nå har en tyrannisk og gal keiser overtatt kontrollen over festningen, og hans forvrengte vilje forplantes i landet gjennom Joinings – avskyelige skapninger som er halv menneske, halv dyr. Tenaka Khan, en halvblods, er også en utstøtt; han blir hatet av Drenai for sitt Nadir-blod og av Nadir for sin Drenai-arv. Likevel har han utarbeidet en plan for å ødelegge keiseren. De siste heltene fra Drenai samles med ham i et desperat spill om makten for å kaste ned keiseren – selv om det kan koste dem deres eget liv.
