Hele London er i spenning over den kommende ankomsten av Wulfric Bedwyn, den tilbaketrukne og kalde hertugen av Bewcastle, til sesongens mest glamorøse sosiale begivenhet. Ryktene svirrer om et tragisk kjærlighetsforhold, mens andre påstår at han er så ufølsom og distansert at ikke engang den største skjønnheten kan vinne hans oppmerksomhet. Men på denne strålende ettermiddagen skjer det noe uventet – det er en kvinne som fanger hertugens blikk, og hun er den eneste i rommet som ikke engang prøver. Christine Derrick blir fascinert av den kjekke hertugen, spesielt når han inviterer henne til å bli hans elskerinne. Hvem ville ikke nødt til å nyte en lidenskapelig affære med en mestersformer, uten forpliktelser og spørsmål? Christine, som har sterke meninger om menn, moral og ekteskap, forvirrer Wulfric ved hver anledning. Men mens den ensomme ulven i Bedwyn-klanen sverger å forføre henne med alle midler, oppstår det noe merkelig og vidunderlig. For en mann som trodde han aldri ville miste sitt hjerte, er ingenting mindre enn en overraskelse i vente.