Den fortryllende fantasyserien fra den prisbelønte forfatteren av Sevenwaters-novellene fortsetter, med den bitter bitterhelbrederen Blackthorn og hennes følgesvenn Grim som kjemper for å oppfylle forpliktelsene i hennes bånd til feene. På tross av sine personlige kamper, går Blackthorn med på å bidra til å ta hånd om en plaget ung jente som nylig har ankommet hoffet. Samtidig blir Grim sendt til jentas hjem i Wolf Glen for å hjelpe hennes rike far med en merkelig oppgave – å reparere et falleferdig hus dypt inn i skogen. Det tar ikke lang tid før Grim innser at alt i Wolf Glen ikke er slik det ser ut – stedet er fylt med farlige hemmeligheter og dødelige løgner. Tilbake i Winterfalls, gjenopplever den onde innflytelsen fra Blackthorns svorne fiende gamle sår og nærer hennes lenge ulmende lengsel etter rettferdighet. Med fare på to fronter står Blackthorn og Grim overfor et hjerteskjærende valg – enten å stå sammen igjen i kamp, eller å kjempe sine egne kamper alene.
