I "Den sorte perlen" møter vi den blendende vakre Annunciata Morland, en ung kvinne med en uimotståelig karisma. Til tross for at bare hennes mor kjenner de hemmelige omstendighetene rundt hennes opphav, svekker det ikke Annunciatas selvtillit eller ambisjoner innen ekteskapsmarkedet. Mange beiler ønsker å vinne hennes hjerte, men hun har klare standarder og tåler ikke hva som helst. På Morland Place er det Ralph som leder familien, mens Mary Moubray fungerer som husfrue. Morland-familien har møtt strenge straffer fra det puritanske parlamentet for sin lojalitet til kongen, men i 1659 lyser et nytt håp: ryktene går om at kongen er i ferd med å returnere fra sitt eksil. I denne transformative tiden blir Annunciata sendt til London, hvor hun får tilgang til hoffet. Her utvikler det seg et nært vennskap med kongen, noe som setter hennes opprinnelse og framtidige muligheter i fokuset til både hoffet og folket.
