I den avsidesliggende nordområdene, hvor ulvene hersker, følger Garm, lederen av dalen, tradisjonen til innsjøsjefen Hati og blir hans beskytter. Garm er åpenhjertig og tøff, mens Hati er alvorlig og renhjertet. Selv om de respekterer hverandres verdighet som ledere og menn, oppstår det i begynnelsen en viss avstand mellom dem. Etter hvert som de kommer i kontakt med hverandres livsstiler, danner de et dypere bånd som gjør dem til et uatskillelig par. Dette er en gripende historie om vennskap, respekt og hvordan ulike perspektiver kan forene to sterke skikkelser.
