I 1993 opplever Ukraina en tragisk turbulens i den postkommunistiske perioden. I en nesten drømmeaktig tilstand lytter sovjetiske krigsveteraner og nybegynnende forretningsfolk til en amerikansk predikant, en type som var utbredt i det post-sovjetiske området. I Kharkiv har de unge kommunistenes hovedkvarter blitt til et reklamebyrå, og en ungdomsradiostasjon bringer vestlig musikk inn i stuer hos vanlige folk, med Depeche Mode som en av hovedattraksjonene. Midt i denne galskapen søker tre venner – den antisemittiske jøden Dogg Pavlov, den uheldige entreprenøren Vasia Kommunisten, og fortelleren Zhadan, som bare er nitten år gammel og arbeidsledig – etter sin gamle venn Sasha Karburator for å fortelle ham at hans stefar har begått selvmord. Karakterene konfronterer elementer av sin virkelighet, og preget av en traumatisk overlevelsesintensitet, legger de ut på et trist, dramatisk og noe grotesk eventyr.
