I denne spennende oppfølgeren til Toltec Khan, står vi overfor en verden der Toltec-imperiet har erobret de britiske øyer i 1215 AD. Handlingen utspiller seg i en tid preget av krig, pest og religiøs konflikt, og vi følger tre hovedpersoner som kjemper for å overleve i disse turbulente tidene. Toltec-festningen som ruver over London, er under beleiring fra en lokal opprørstyrke som prøver å kaste ut sine undertrykkere. Inne i festningen må de tre heltene tåle sine egne prøvelser. Fergus, som har fått rollen som Gransker for guden Tezcatlipoca i England, har i oppdrag å undertrykke eller omvende de innfødte kristne. Han står overfor en utfordring: å samarbeide med de lokale prestene av Tezcatlipoca, samt rivalen Quetzalcoatl. Fergus navigerer en komplisert situasjon som mellommann mellom de fangede innbyggerne i festningen og opprørsstyrkene som omgir dem. I mellomtiden sliter kaptein Mixcoatl med lojaliteten sin, mens hans beste venn slutter seg til den desperate guvernøren og hans plan om å gjøre Toltec-provinsen til et uavhengig kongerike. Stilt overfor overveldende odds og beleiret fra alle kanter, tvinges de til å ta avgjørende valg som vil forme skjebnen til deres folk og til Imperiet selv.
