Den etterlengtede fortsettelsen i den New York Times-bestsellende, prisbelønte Graceling Realm-serien, som har solgt 1,7 millioner eksemplarer. I fem år har Bitterblue regjert som dronning av Monsea, hvor hun heltemodig har gjenoppbygget nasjonen sin etter sin fars forferdelige styre. Etter å ha lært om landet Torla i øst, sender hun ambassadører til den nærmeste nasjonen: Winterkeep – et sted der telepatiske rever knytter bånd med mennesker, og hvor folk svever over himmelen i fantastiske luftskip. Men når ambassadørene aldri returnerer, druknet under mistenkelige omstendigheter, drar Bitterblue selv til Winterkeep, sammen med sin spion Hava og sin betrodde kollega Giddon. På reisen rammes de av en tragedie som har ødeleggende politiske og personlige konsekvenser. Samtidig i Winterkeep venter Lovisa Cavenda, med en lunte av brennende ambisjoner. Som tenåringsdatter av to mektige politikere, er hun nøkkelen til å låse opp alt – men bare hvis hun er villig til å overskride grensene som er satt for henne.
