Når en mystisk og nådeløs fremmed får øye på Diamond mens hun opptrer, blir hun umiddelbart solgt og tatt med for å bli akrobat ved Tanglefield's Travelling Circus. Publikum elsker Diamond, men livet bak de fløyelsmyke gardinene er langt fra glamorøst. Her konfronteres hun med utfordringer som setter både styrken og motet hennes på prøve, i en verden der inntrykkene er feilaktige og bakgrunnen skjuler hemmeligheter.
