Hva ville skjedd om Ariel aldri hadde beseiret Ursula? Oppdag en ny side av Den lille havfruen i denne mørkt romantiske nytolkningen av den klassiske Disney-filmen, nå tilgjengelig som grafisk roman. For fem år siden trosset Ariel sin far, kong Triton, og ga fra seg stemmen sin for å møte prins Eric. Men da Ursula angrep og beseiret Ariel, tok havheksen alt: havfruens stemme, prinsen hennes, og livet til hennes far. Nå regjerer Ariel som den stille dronningen av Atlantica, mens Ursula, forkledd som en vakker menneskekvinne, styrer prins Erics rike på land. Når Ariel oppdager at faren hennes kanskje fortsatt er i live, finner hun seg selv tilbake i en verden – og hos en prins – hun aldri trodde hun ville se igjen. På land lærer Ariel at Ursula har utnyttet sin rolle som prinsesse: hun planlegger, konspirerer og fører åpen krig mot nabolandene. Når Ursula får nyss om at Ariel er tilbake, truer hun med å utslette både land og hav. Vil Ariel klare å gjenopprette balansen?
