Hva om Ariel aldri hadde beseiret Ursula? Oppdag en ny side av Den lille havfruen i denne mørkt romantiske nytolkningen av den klassiske Disney-filmen, nå tilgjengelig som en grafisk roman. Fem år har gått siden Ariel trosset sin far, kong Triton, og byttet stemmen sin for å få muligheten til å møte prins Eric. Men da Ursula angrep og beseiret Ariel, tok havheksen alt: havfruens stemme, prinsen hun elsket, og livene til hennes far. Nå hersker Ariel som den stille dronningen av Atlantica, mens Ursula, forkledd som en vakker menneskelig kvinne, styrer prins Erics rike på land. Når Ariel oppdager at faren hennes kanskje fortsatt er i live, tvinges hun til å vende tilbake til en verden - og en prins - hun aldri hadde trodd hun ville se igjen. På land lærer Ariel at Ursula har utnyttet sin rolle som prinsesse fullt ut: hun planlegger, konspirerer og fører krig mot nabokongerikene. Og etter at Ursula får nyss om at Ariel har dukket opp igjen, truer hun med å utslette både land og hav. Vil Ariel klare å gjenvinne alt hun har mistet?
