I den første av tre helt nye noveller fra Doctor Who-universet møter den trettende Doktoren den strålende kunstneren Frida Kahlo. Denne spennende fortellingen tar oss til et Mexico City preget av kunst, styrke og kamp. Den unge Frida Kahlo står overfor en vanskelig tid etter å ha blitt alvorlig skadet i en ulykke som har etterlatt henne med konstant smerte og usikkerhet om fremtiden. Hennes drømmer virker uoppnåelige, men livet hennes endrer seg dramatisk når TARDIS lander i byen, trukket mot et merkelig energifelt. Under dramatiske omstendigheter må Frida og Doktoren samarbeide for å bekjempe en trussel fra fremmede som tar over kroppene til barn og eliminerer enhver som står i veien for dem. Med skjebnen til Jorden hengende i en tynn tråd, lærer både Frida og Doktoren å forstå sine aliens motstandere, samtidig som de utvikler en dypere forståelse for hverandre.
