I en Amerika lammet av konsekvensene av en begrenset atomkrig har Comus, et kommunikasjonssystem og politistyrke, utvidet sitt grep om makten. I California vokser motstanden mot det totalitære styret ledet av Andrew Raleigh, som regjerer på livstid. Nå som Raleigh er på dødsleiet og Comus' innflytelse er på hell, står tiden open for californiske revolusjonærer til å aktivere sitt hemmelige våpen – en kraft som potensielt kan sprenge bort Amerikas totalitære regime og gjenopprette demokratiet. Men Comus har også sine kort å spille, spesielt med Howard Rohan, en skuespiller med stalltips, som får en ny sjanse da Comus tilbyr ham en rolle i en teatertrupp som skal turnere i opprørernes hjerteområde. Howard Rohan er en dobbeltagent, fanget mellom Comus' ordre og opprørernes krav. Hvilken side vil han velge? Hvem vil han svikte – seg selv eller hele landet?
