I en forvridd historie om sadistiske trollmenn og monstrene de skaper, befinner vi oss i en by så dystopisk at den kun er kjent som 'Hullet'. Her har en klan av trollmenn begynt å bortføre folk fra gatene for å bruke dem som forsøkskaniner i grusomme eksperimenter innen svarte magi. I en mørk bakgate møter Nikaido Caiman, en mann med krypdyrhode og plagsom hukommelsestap. For å bryte forbannelsen er de på jakt etter å utrydde trollmennene i Hullet, med håp om at de til slutt vil finne den rette. Når En, lederen av trollmennene, får nyss om en reptilmann som slakter hans folk, sender han et team av 'renholdere' inn i Hullet, noe som utløser en krig mellom to verdener. En dyster episode avdekkes gjennom tilbakemeldinger fra Professor Kasukabes fortid, som bringer ham nærmere identiteten til Cross-Eyes' mysterisk mektige voksdukke. Den amnesiske Ebisu begynner å gjenvinne minner, mens Caiman og Nikaido står ansikt til ansikt i en brutal kamp mot En. Spiralene av mysterier, fare og vold leder direkte tilbake til Caimans sanne identitet.
