I en tidløs og mørk fortelling relatert til sadistiske trollmenn og monstrene de skaper, foregår handlingen i en by så i falleferdig tilstand at den kun er kjent som 'Hullet'. Her plukker en klan av trollmenn folk fra gatene for å bruke dem som forsøkskaniner i grufulle eksperimenter innen de svarte mysterier. I en dyster bakgate oppdager Nikaido Caiman, en mann med reptilhode og kraftig hukommelsestap. I sin søken etter å bryte forbannelsen, jakter de på og dreper trollmennene i Hullet, i håp om at de til slutt vil finne den riktige. Situasjonen eskalerer når En, klanens leder, får vite om en menneske-jeger som slakter folk i hans område, og setter inn en gruppe 'renholdere' for å rydde opp, noe som utløser en krig mellom to verdener. En's mord skaper kaos i hans gjeng, hvor Shin og Noi forsøker å spore opp morderen. Samtidig går Nikaido og Asu sammen for å finne den unnvikende Caiman, mens Cross-Eyes fortsetter sin søken etter å finne sjefen sin, uvitende om hans deltakelse i En's død, samt at deres vei fører dem rett inn i fare. En blodig kamp venter dem alle...
