I en dyster verden, kjent som 'Hullet', rammes innbyggerne av sadistiske tryllekunstnere som kidnapper tilfeldige mennesker for å utføre grusomme eksperimenter innen svarte magi. Her møter vi Nikaido, som en dag finner Caiman, en mann med et reptilhode og et alvorlig hukommelsestap. For å bryte forbannelsen som plager ham, begir de seg ut på en brutal jakt for å finne og bekjempe tryllekunstnerne i Hullet, med håp om at de til slutt vil klare å konfrontere den riktige. Men når En, lederen av tryllekunstnerne, får nyss om at en skrekkelig øglemann slakter folkene hans, sender han et lag av 'rensere' inn i Hullet, og en krig mellom to verdener bryter ut. Underveis i sitt eventyr gjennom et helveteslignende landskap, blir Caiman og Nikaido presset ut av hverandres grenser og opplever en spesiell nærhet… på en måte! Støttet av Chidaruma, professoren, Asu og flere, fortsetter de sitt oppdrag for å avdekke mysteriet rundt Caiman og hva dette vil bety for fremtiden til både tryllekunstnerne og de ulykkelige sjelene i Hullet.
