I den lille byen Tall Oaks i California, hvor alle kjenner hverandre og voldelig kriminalitet er en sjeldenhet, er ingenting som det ser ut til å være. Byens idylliske fasade brytes når en kidnapper iført klovnekostyme tar tre år gamle Harry Monroe fra sitt eget hjem. Til tross for intens mediedekning og hardnakkede politietterforskninger forblir bortføringen et mysterium. Tre måneder senere er Harry fortsatt savnet, og de fleste har begynt å bevege seg videre, unntatt Jessica, den fortvilede moren, og Jim, den lokale lensmannen. Hvem som helst i Tall Oaks kan være en mistenkt: Jerry, ensomheten med en hemmelighet kun hans mor kjenner; Jared, den flørtende eventyreren; tenåringen Manny, en håpefull gangster; og til og med Jessicas Tante Henrietta og Onkel Roger, som tydeligvis skjuler noe. Chris Whitakers debutroman, med sin slående blanding av tragedie og særegen humor, ble anerkjent med en pris fra U.K. Crime Writers'.
