I 1815 er svanene Arabellas eneste selskap. Arabella Fitzroy har alltid visst at hun skulle inngå et arrangert ekteskap, og denne julen er det endelig tid for å møte den tiltenkte. Med høye forventninger og bestebein til rette, blir Arabella sjokkert over å oppdage at Lord Nathaniel Cartier ikke er annet enn en usmakelig boor med dårlig stil og enda verre oppførsel. Fanget i hans kalde hjem sammen med foreldrene, mens resten av familien nyter julen sammen, tilbringer Arabella dagene ved innsjøen og prater med svanene i et forsøk på å bryte det arrangerte ekteskapet. En tilfeldighet ved innsjøen og et øyeblikk av sårbarhet endrer imidlertid alt. En hemmelighet om svanene avslører at Nathaniel Cartier er langt mer kompleks enn hun først antok. Selv om de svømmer frakoblet på overflaten, er Arabella i ferd med å oppdage at livet med Nathaniel vil være alt annet enn rolig. Når hun svømmer mot strømmen av familiens ønsker, kan Arabella motstå fristelsen av hans kyss, selv om forlovelsen kanselleres?
