I en verden der magi er en del av hverdagen, lever Brute et ensomt liv. Med sine syv og en halv fot av uklar skjønnhet og en tvilsom bakgrunn, ventes det ikke mer av ham enn at han skal være en arbeider. Men helter kommer i alle former og størrelser. Da Brute blir alvorlig skadet mens han redder en prins, endres livet hans drastisk. Han blir innkalt til å tjene ved palasset i Tellomer som vakt for en enkelt fange. Det høres enkelt ut, men det viser seg å være den største utfordringen i hans liv. Ryktene sier at fangens navn er Gray Leynham, en heks og forræder. Hva som er sikkert er at han har tilbrakt flere år i elendighet: blind, lenket, og nesten stum på grunn av en alvorlig stamming. Dessuten drømmer han om menneskers død – drømmer som viser seg å bli virkelighet. Når Brute begynner å venne seg til livet ved palasset og lærer å kjenne Gray, begynner han også å oppdage sin egen verdi; først som venn, deretter som mann, og til slutt som elskeren. Men Brute lærer også at helter noen ganger må ta vanskelige valg, og at det å gjøre det rette kan medføre sine egne farer.
