Leigh Hurley er i ferd med å bygge opp sitt rykte blant tyver og kriminelle, selv om dette ikke er livet han egentlig ønsket seg. Da han sviktet Moretti-brødrene, fikk det alvorlige konsekvenser; han havnet i elven med vekter festet til føttene. Likevel klarte han på mirakuløst vis å unnslippe døden. Det siste han husker før han våkner på elvebredden, er et vakkert ansikt og et mykt kyss. Kort tid etter dukker Tolomeo opp naken i Leights leilighet. Tolly tilhører en rase av drapsmenn – merfolk som drukner mennesker for moro skyld. Men Tolly er ikke som de andre, og når han ser en menneskelig sjel i nød, lar han et kyss slippe Leigh til en ny verden, der han kan puste under vann... og gir seg selv evnen til å gå på land, i det minste frem til neste fullmåne. Ifølge eldgamle lover må Tolly få et kjærlighetsløfte fra den han har kysset for å kunne beholde bena. Ellers venter døden når han vender tilbake til havet. Men kjærlighet er ikke noe Leigh tilbyr lett, og Tolly bærer også på en hemmelighet.
