I denne grafiske romanen, med svart-hvitt-illustrasjoner og et fargerikt omslag, møter vi Paul Auster, en mann på tretti som ikke tror på kjærlighet ved første blikk. Paul har en tendens til å tvile på det meste i livet. Han er litt overvektig, jobber i en kjedelig stilling i et sjeløs kontorlandskap, og hans beste venn er en kvasi-bipolar dragqueen ved navn Helena Handbasket, samt en to-bent hund ved navn Wheels. Alt endres når Vince Taylor går inn i livet hans. Vince er alt det Paul ikke er: hot, sexy og selvsikker, og av en eller annen grunn ser det ut til at Vince er besatt av å forfølge Paul. Paul mistenker at Vince bare tuller med ham, for det kan umulig være at en så attraktiv mann ville ha interesse for noen som ham. Imidlertid tar ting en uventet vending når Paul ved et uhell påkjører Vince med bilen sin. I det øyeblikket blir Paul tvunget til å se Vince i et helt nytt lys. Den største hindringen for Paul til å tro på Vince er ham selv, og det er en utfordring han finner svært vanskelig å overkomme.