På øya Eshol får alle innbyggere tildelt magi av et regjerende råd, uansett om de ønsker det eller ikke. Eighteen-år gamle Rayna Drey står foran en spennende, men skremmende begivenhet: hennes Branding, der Oseolias gode råd vil berike blodet hennes med en av fem tillatte magiske evner. Hun kunne forvente å få kontroll over elementene, kalle frem objekter, skifte form, kommunisere med dyrelivet eller manipulere tanker. Rayna har alltid hørt at det gode rådet er nettopp det - godt. Branding-prosessen er smertefri, og institusjonen hun deretter skal gå på for å lære å håndtere sine nye evner, skal bare være litt farlig. Men så snart hun ankommer Esholian Institute, endres alt. Et press fra jevnaldrende fører til en utfordring som aktiverer en kraft hun verken forstår eller kan kontrollere – en kraft som er både dødelig og forbudt. I tillegg er den eneste som kan lære henne å skjule denne farlige hemmeligheten, Coen Steeler. Som en femteårsstudent er han uimotståelig vakker og har evnen til å manipulere tanker med letthet. Coen er den eneste som forstår Raynas forbudte kraft, for han bærer dessuten på det samme.
