Hva har skjedd med Lil? Flaxboroughs slakter Arthur Spain er bekymret for at hans svigerinne har vært fraværende en stund, og bestemmer seg for å ta en tur for å besøke henne. Men Lil er ikke hjemme, og utenfor døren hennes står det et dusin flasker med sur melk. Bekymret kontakter han det lokale politiet, D.I. Purbright og hans pålitelige sergeant Sid Love. Det viser seg at Lilian Bannister er den andre middelaldrende kvinnen som mystisk har forsvunnet i byen, og forbindelsen blir sporet tilbake til et lokalt kontaktannonserbyrå kalt Handclasp House. Når en tilsynelatende sårbar kvinne med det sjarmerende navnet Lucy Teatime melder seg på for en romantisk sammenkomst, tar de to detektivene ekstra forholdsregler for å passe på henne. Men Miss Teatime har noen overraskelser i ermet! Med sin bitende humor og litt ondskap, tilbyr Colin Watsons historier et underholdende galleri av karakterer og morsom ordspill.