Max befinner seg på et kritisk oppdrag. Faktisk har han to oppdrag. Det første er tildelt ham av hans britiske spionledere: å infiltrere Funkhaus, som er navet for nazistisk radio og propaganda. Det andre oppdraget, som han strengt tatt har fått beskjed om å holde hemmelig, er å finne foreldrene sine. Max Bretzfeld er villig til å gjøre hva som helst for å komme tilbake til Tyskland, til og med å bli en britisk spion. Med fullført trening og forfalskede papirer er han klar til å begynne sine oppdrag. Men virkeligheten viser seg å være langt fra det han hadde forventet. Foreldrene hans er savnet, nazistisk etterretning holder øye med ham, og skillet mellom løgn og sannhet blir mer og mer uklart for hver dag som går.
