På en urovekkende øy, der innbyggerne har en merkelig besettelse av året 1994, ankommer en nykommer med et mål: å avdekke sannheten bak sønnens dødsfall. Willow Stone oppdager en merkelig setning skrevet på gulvet i sitt avdøde barns rom - "Clifford Island". Dette ukjente stedet viser seg å være en liten øy utenfor Wisconsins Door County-halvøy, 200 miles fra Willows hjem. Nysgjerrigheten driver henne til å reise til øya, der hun umiddelbart merker at ting ikke er som de skal. Innbyggerne virker fastlåst i en sær virkelighet fra 1994; de kler seg i gammeldagse klær, unngår moderne teknologi, og den kollektive besettelsen av fortiden skaper en dyster atmosfære. Etter hvert som Willow graver dypere, blir hun dratt inn i det merkelige samfunnet og dets komplekse regler, noe som gjør det vanskeligere å skille mellom fortid og nåtid. Spørsmaålet som henger i luften er: Hva skjuler innbyggerne på Clifford Island, og hva vil Willow oppdage om sin sønn?
