I denne andre tilpasningen av Fleming-romanen blir James Bond sendt til New York City for å etterforske 'Mr. Big', en agent for SMERSH og en kriminell voodoo-leder. Med lite tid til overtro og med hjelp fra sin kollega i CIA, Felix Leiter, jakter Bond på 'Mr. Big' gjennom jazzklubbene i Harlem, videre til Everglades og deretter til Karibia. Han vet at denne kriminelle skikkelsen utgjør en reell trussel. Ingen, ikke engang den mystiske Solitaire, kan være sikker på hvordan kampen mellom dem vil ende…
