Når Zara og Lessie endelig slipper unna Hellmouth, er det siste de forventer å våkne opp i Muza sin skjulte hule. Der snubler de over en umulig hemmelighet som kanskje kan være nøkkelen til å beseire fiendene deres, gjenvinne hjemmet sitt, og befri dragene fra slaveribåndet de er bundet til med rytterene, en gang for alle. Men Drageguden, som har blitt hindret i å gjenvinne sin sanne form, er ute etter hevn. Hvis ikke Zara og Lessie er forsiktige, kan de ende opp med å bli slukt av hans mektige skygge.
