I en urovekkende historie om avdekking og rettferdighet, følger vi tenåringene Kenneth Tyler og hans søster Corrie når de begir seg til farens gravsted, mistenksomme for noe som ikke stemmer. Der gjør de en skremmende oppdagelse: deres far, en whisky-smugler, er ikke begravet i kisten de kjøpte for ham. Samtidig lærer de at begravelsesagenten, Fenton Breece, har manipulert de døde på en grotesk måte. Drevet av en besettelse for å avdekke sannheten, tar Kenneth med seg kompromitterende bilder og bestemmer seg for å stille den perverse begravelsesagenten til ansvar. Før han kan gjøre det, må han imidlertid unngå Granville Sutter, en lokal muskelmann og dømt morder, som er ansatt av Fenton for å ødelegge bevisene. Dette fører til et eventyr gjennom Harrikin, et skremmende avsides område fylt med sammenflettede veier, rustne maskiner og eksentriske innbyggere – gamle menn, hekser og familier – som både beskytter og setter Kenneth i fare mens han prøver å finne trygghet. Med sin poetiske og fengslende prosa, omdefinerer William Gay reglene for den gotiske eventyrfortellingen, og utforsker tidløse sørstats-temaer om godt og ondt.