I en verden gjenfødt av minner som former fremtiden, befinner Aliana og Aurelia seg i den Walled City of Downver. Her må de navigere i byens kompliserte politikk og farlige gjenger, samtidig som de kjemper med sine nyoppdagede krefter og den desperate lengselen etter å bli gjenforent med Rooli. Utenfor deres kontroll står usett kraft som kjemper om makten, og som søker å manipulere jentene for egne interesser. Samtidig faller Samuel på nytt til jorden, denne gangen i Waru, det radikalt forandrede kontinentet Australia. Her møter han en gang skremmende Titan, Fana Tsehay. Når Samuel dykker dypere inn i denne forvandlede verden og sin egen skjebne, legger han ut på en reise rundt om i verden, der han oppdager uventede allianser. Thompson gjør comeback, fundamentalt forandret. Veiledet av Tether, en kvinne som bærer en urovekkende likhet med Anna, blir Thompson kastet inn i minnene til et spøkelse fra fortiden. Når han navigerer gjennom disse minnene, må han konfrontere nye sannheter om Anna, Guden.
